Grow | Marketing Blog (HubSpot & Eloqua)

Przepływy pracy (workflows) w HubSpot. Praktyczny przewodnik

Autor: Max Vorozhtsov | Jan 5, 2024 8:00:00 AM

 

Bądźmy szczerzy - automatyzacja powtarzalnych zadań jest kluczem do maksymalizacji produktywności, a przynajmniej sposobem na to, by nie zapomnieć o ważnych rzeczach. Przepływy pracy HubSpot oferują solidne rozwiązanie usprawniające procesy marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Zrozumienie i wykorzystanie przepływów pracy może znacznie zwiększyć wydajność platformy HubSpot i Twojej pracy.

Zrozumienie przepływów pracy HubSpot

Przepływy pracy HubSpot to ogromna część automatyzacji marketingu. Określają one działania, które mogą być wyzwalane na podstawie określonych warunków, umożliwiając użytkownikom automatyzację zadań, personalizację komunikacji i skuteczne pozyskiwanie potencjalnych klientów. Podstawowe komponenty workflows obejmują wyzwalacze, akcje i warunki. Elementy te działają spójnie w celu automatyzacji zadań i procesów, oszczędzając czas i zasoby dla firm.

Dostępność

Zacznijmy od dostępności przepływów pracy w HubSpot. Aby uruchomić przepływy pracy w swojej organizacji, potrzebujesz co najmniej:

Należy pamiętać, że przepływy pracy nie są dostępne w Content Hub.

Rozpoczęcie pracy z HubSpot Workflows

Dostęp do Workflows: Aby uzyskać dostęp do workflows w HubSpot, przejdź do sekcji Automatyzacja w menu głównym i wybierz Przepływy pracy.

Jeśli na koncie nie ma sekwencji, przepływy pracy można zobaczyć już na wyższym poziomie menu:

Tworzenie Workflow: Kliknij "Utwórz przepływ pracy" i wybierz sposób - całkowicie nowy (od zera) lub z szablonu.

Następnie wybierz typ workflow w oparciu o swoje cele (np. pielęgnowanie leadów, wdrażanie klientów):

  • Kontakty
  • Firmy
  • Oferty
  • Wyceny (wymagają Sales Hub Professional lub Enterprise)
  • Bilety (wymagają Service Hub Professional lub Enterprise)
  • Obiekty niestandardowe (tylko Enterprise)
  • Rozmowy
  • Przesyłanie opinii (wymaga Service Hub Professional lub Enterprise)
  • Subskrypcje
  • Płatności
  • Cele

W rzeczywistości różnica polega tylko na rodzaju wyzwalaczy rejestracji.

Można również wybrać, kiedy przepływ pracy zostanie uruchomiony:

  • Puste - bez daty rozpoczęcia, zostanie uruchomione, gdy je uruchomisz.
  • Zaplanowana lub określona data (tylko dla kontaktów) - stanie się aktywna w określonym dniu lub po wydarzeniu.
  • Contact date property (tylko dla właściwości opartej na kontakcie) - data aktywacji jest pobierana z właściwości kontaktu.

Wybór wyzwalaczy: Wybierz wyzwalacze, które inicjują przepływ pracy, takie jak przesyłanie formularzy, zmiany właściwości kontaktu lub określone wyzwalacze czasowe.

Jak wspomniano wcześniej - różne typy przepływów pracy obsługują różne typy wyzwalaczy, ale głównie są to wyzwalacze do uruchomienia przepływu pracy:

  • przesyłanie formularza przez kontakt,
  • pojawienie się kontaktu na liście, 
  • otwarcie wiadomości e-mail,
  • tworzenie transakcji,
  • wizyta na stronie internetowej.

Z pewnością istnieje wiele różnych wyzwalaczy rejestracji, ale tych 5 jest najbardziej powszechnych.

Kryteria ponownej rejestracji: Kolejną ważną rzeczą jest to, że przepływ pracy będzie domyślnie uruchamiany tylko raz dla obiektu (kontaktu / transakcji / firmy itd.). Aby przepływ był uruchamiany cały czas, gdy wyzwalacze rejestracji są spełnione - należy ręcznie ustawić wyzwalacze ponownej rejestracji.

Jak to zrobić? Ustaw kryteria, a następnie przewiń w dół:

Należy pamiętać, że nie wszystkie wyzwalacze mogą zarejestrować obiekt więcej niż jeden raz.

Ustawianie działań i warunków: Gdy wyzwalacze są gotowe, można ustawić akcje. W nowym układzie workflow są one podzielone na kategorie:

  • komunikacja (działania oparte na komunikacji z użytkownikiem),
  • CRM (działania oparte na właściwościach CRM),
  • marketing (ustawienie akcji marketingowych, takich jak dodanie użytkownika do listy),
  • operacje na danych (różne działania oparte na danych).

Przypadki użycia i przykłady

Oto kilka typowych przypadków działań, które można zautomatyzować za pomocą przepływów pracy:

  • Przetwarzanie kontaktów: Aktualizacja właściwości kontaktu na podstawie aktywności.
  • Aktualizacja transakcji: Aktualizowanie/uzupełnianie właściwości transakcji przy użyciu danych zebranych w interfejsie użytkownika.
  • Lead Nurturing: Tworzenie przepływów pracy w celu automatycznego wysyłania wiadomości e-mail do potencjalnych klientów na podstawie ich interakcji z witryną lub treściami.
  • Customer Onboarding: Zaprojektuj przepływy pracy, aby poprowadzić nowych klientów przez etapy wdrażania, dostarczając odpowiednie zasoby lub wiadomości w określonych odstępach czasu.
  • Powiadomienia wewnętrzne: Skonfiguruj przepływy pracy, aby powiadamiać swój zespół o ważnych wydarzeniach, zadaniach lub zmianach w statusie klienta.

Najlepsze praktyki dla efektywnych workflows

  • Segmentacja: Skuteczna segmentacja odbiorców w celu tworzenia ukierunkowanych przepływów pracy, które rezonują z określonymi grupami.
  • Testowanie i optymalizacja: Regularnie testuj elementy A/B w przepływach pracy i optymalizuj je w oparciu o wskaźniki wydajności, aby poprawić wyniki. (Testy A/B to potężne narzędzie które warto poznać bliżej).
  • Monitorowanie i analiza: Monitoruj analitykę workflow, aby śledzić wydajność, identyfikować wąskie gardła i wprowadzać ulepszenia oparte na danych.
  • Personalizacja: Wykorzystanie dynamicznych treści i tokenów personalizacyjnych w przepływach pracy w celu dostarczania dostosowanych komunikatów i doświadczeń.
  • Integracja: Zintegruj przepływy pracy z innymi narzędziami HubSpot lub aplikacjami innych firm, aby uzyskać płynną funkcjonalność i rozszerzone możliwości.

HubSpot Workflows to przełom w automatyzacji zadań i zwiększaniu wydajności platformy. Wykorzystując ich możliwości, firmy mogą usprawnić procesy, skutecznie pielęgnować leady i dostarczać spersonalizowane doświadczenia swoim odbiorcom. Wykorzystaj przepływy pracy, aby zaoszczędzić czas, zwiększyć zaangażowanie i osiągnąć lepsze wyniki w HubSpot. Jeśli potrzebujesz wsparcia w skonfigurowaniu automatyzacji HubSpot, skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy!

Dodatkowe materiały:
Wyświetl kompletny wpis